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工行成功发行全球首支绿色“一带一路”银行间常态化合作债券

记者今天从中国工商银行获悉,工行于4月16日成功发行了全球首支绿色“一带一路”银行间常态化合作债券(简称“BRBR债”)。本次发行涵盖人民币、美元、欧元三种币种,等值金额22亿美元,期限为3年和5年,募集资金将用于支持“一带一路”绿色项目建设。

据工商银行相关负责人介绍,该笔债券遵循国际和中国绿色债券准则,发行主体是工行新加坡分行,由“一带一路”沿线十多个国家和地区的22家机构承销,其中约80%是“一带一路”银行间常态化合作机制成员机构。本次发行受到国际债券市场的积极认购。其中,离岸人民币债券发行规模为10亿元,非银行类投资者占比达到33%,市场认可度较高;美元双年期债券总发行规模为15亿美元,规模和定价较优;欧元债券发行规模为5亿欧元,是2019年以来新加坡当地金融机构所发行的最大规模欧元债券。此次发行也得到各国央行及主权基金类投资者的青睐,美元3年期浮息债券和欧元3年期固息债券中此类投资者占比分别为48%和40%。

据了解,在2017年5月首届“一带一路”峰会期间,工商银行倡议并牵头成立了“一带一路”银行间常态化合作机制。截至目前,该机制已吸纳45个国家和地区的80余家金融机构,成为国际金融同业在服务“一带一路”建设过程中共享信息、共商政策、互荐项目、互助合作的重要平台。