记者从光大证券获悉，该公司基金投顾业务正式上线，推出“金阳光管家”业务品牌，以“金阳光管家值得您的财富托付”为服务宗旨，让投资者享受更省心的投资、更专心的工作和更安心的生活。此次基金投顾业务正式上线，也标志着光大证券财富管理业务倾力打造的 “金阳光管家”、“金阳光投顾”和“金阳光30”三大自主品牌全部亮相。
近年来，光大证券财富管理业务聚焦产品体系、配置体系和投顾体系，以客户为中心，全面梳理投资者对财富管理产品的需求，通过专业的投资顾问和核心资产配置团队，帮助客户实现长期的财富保值和增值。公司自申请基金投顾业务试点资格后，不断完善财富管理业务架构，组建产品优选、资产配置、策略研究、投资顾问管理团队，积极构建资产配置、策略研究体系和“N+1+1+1”服务体系，旨在通过优选金融产品为客户提供专业服务。
此外，光大证券将打造风险特征稳定的基金投资组合作为基金投顾业务的基础。公司积极整合跨部门的研究和决策合力，秉承“以专业为根基”的投资理念，落实于基金优选、资产配置、组合构建与风险管理全环节，形成了独创的“两面三方四维五力”基金优选体系和以金融工程为特色的组合管理方案。
顾问服务是基金投顾业务的核心。依托自身的专业、人才及金融科技等优势，光大证券“金阳光管家”的顾问服务将真正从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”。公司将为每位基金投顾业务客户配备一名基金投顾服务人员，提供“有温度、高频率、易接触”的投前投中投后全流程顾问服务模式，并根据客户每笔投资需求进行基金组合的匹配，提供解决方案，陪伴客户长期投资。
基金投顾业务的推出，为券商财富管理业务发展提供了实质性的突破口。光大证券将通过基金投顾业务促进投资者建立良好的投资行为并陪伴客户长期投资，最终帮助投资者提升投资体验，实现金融机构和投资者的双向奔赴，共同向财富管理3.0（账户管理）时代迈进。
